---

---

Obchod a služby

Nákup zboží, materiálu – generování objednávek. Prodej – vykrytí došlých objednávek. Fakturace. Návazné dokumenty. Přehled zboží, které odebral právě tento zákazník. Přehled mých zakázek. Vyhodnocení marže na mých zakázkách. Které zakázky má význam realizovat a naopak – které raději odmítnu, protože se mi nevyplatí ztrácet s nimi čas, který mohu investovat do „lepších“ zakázek.

 

Pro pokrytí většiny obchodních procesů slouží funkcionalita CRM - Customer relationship management (v systému HELIOS také někdy nazývaná „Firemní aktivity“). Pomocí této funkcionality můžete řídit většinu procesů ve Vaší firmě: od marketingu, obchodu, přes porady, ISO dokumentaci, projekty, zakázky…je toho hodně. CRM je u každého našeho zákazníka velice specifická záležitost. Implementace CRM je velmi závislá na procesech Vaší firmy. Nicméně základní postupy jsou stejné nebo podobné téměř v každé firmě. Pojďme si některé ukázat.

 

Řízení obchodu, řízení zakázky

řízení obchodních aktivit, kompletní vedení obchodního případu z pohledu obchodníka, vyhodnocení obchodních případů, vyhodnocení obchodníků, zadávaní úkolů, kontrola plnění úkolů, sledování termínů, využití vzorových úkolů (etap) apod., navazování související dokumentace (doc, xls, pdf atd.) Jedná se o nástroj pro evidenci a řízení obchodních zakázek, ve kterém je možné evidovat proces od poptávky, přes nabídku, až k fakturaci – podle individuálních potřeb Vaší firmy.

Obchodní zakázka je provázaná s ekonomikou – fakturací, je možné vidět všechny následné doklady například fakturu a její úhradu, případně další doklady. V této funkcionalitě je možná i Evidence a řízení interních porad, řízené dokumentace (normy, ISO apod.).

Editace úkolů

Příklad vyhodnocení zakázky

Informace z dokladů typu: Expediční příkazy (=plán nákladů) nabídky (=plán výnosů), příjemky, výdejky, FA přijaté, FA vydané, mzdy, příplatky apod. (=reál)....on-line

Odesílání nabídky přímo ze systému

Výsledný vzhled formuláře je obvykle upravený dle potřeby zákazníka.

Emaily, propojení na MS Office

Je standardní součástí systému proto můžete odesílat emaily přímo ze systému včetně příloh. Takto lze odeslat „na pár kliknutí“ nabídku včetně další související dokumentace. Systém dále umožňuje importovat emaily včetně archivace a přiřazení k danému obchodnímu případu, odesílat a přijímat z MS Office úkoly a kalendáře (plánování schůzek k obchodnímu případu).

Skladová evidence

je také důležitou součásti práce obchodu. Pro informace o aktuálním množství daného zboží skladem, případně co už je objednané u dodavatele nemusíte chodit daleko. Stačí kliknout na ten správný přehled.
Využití systémových položek (karet) jak pro služby, tak pro zboží přináší možnost dohledání historie a vyhodnocení jednotlivých zakázek, obchodu celkově, marží na položce, na zákazníkovi …co Vás jen napadne.

Podívejte se v informačním letáku na další možnosti funkcionality CRM, pro inspiraci. Nebo nás kontaktujte – dole na stránce jsou uvedené kontakty. Rádi Vám ukážeme možnosti systému HELIOS pro lepší práci s Vašimi zakázkami.

soubor ke stažení

Naši partneři:

 

GDPR:

 

©2023 ECOdate s.r.o. Všechna práva vyhrazena.